一个年长的男人邀请一个惊人的人妖与他的配偶进行性活动。

一对成熟的夫妇怀有三人行的隐秘欲望,带领丈夫在他的工作场所争取到一位华丽的变性人的帮助。他设计了一个计划,当晚将这位诱人的变性女人带到他们的家中。从一夜外出回来,妻子惊讶地发现他们的卧室被改造成一种束缚和欲望的场景。诱人的变态人已经受到束缚,等待著她。兴奋地克服,新娘热切地沉溺在禁忌的遭遇中,导致与绝色人妖的激情遭遇。丈夫加入进来,将他们一生的幻想变成现实。那天晚上的长期关系,在宿舍房间里,丈夫透露出他的另一个秘密:他是一位变装爱好者。他们三人开始进行激烈的肛交游戏,最终以一次狂野的团体遭遇结束。.